要點
ConvertKit 不是 CRM，但它可以使用本機集成或 Zapier 等工具與大多數優秀的 CRM 很好地集成。
但對於大多數創作者（包括我自己）Brevo 是最實惠、最超值的以及功能最豐富的選項。
我在 2024 年從 HubSpot 轉向了它，並且沒有回頭。
- 樞紐點和佐霍提供最佳的免費或低成本起點，並具有成長空間。
- Clientjoy 為創作者量身定制以及需要提案、發票和客戶儀表板的自由職業者。
- 管道驅動和關閉如果您的工作流程更加以銷售為中心並涉及致電客戶/潛在客戶，則這是最好的。
ConvertKit 不是 CRM，但這沒關係。它並不假裝是一個。
這對於電子郵件營銷來說非常有用。
但它並不是為了管理客戶渠道、跟踪銷售或生成提案和發票而構建的。
隨著您的項目或副業開始發展，您開始需要的東西。
無論您是在經營教練業務、銷售數字產品還是管理客戶工作，您最終都需要：
- 交易和管道跟踪
- 自定義工作流程
- 集成通信（電話、短信、電子郵件序列）
- 客戶儀表板或門戶
- 發票和提案工具
好消息？ ConvertKit 通過本機應用程序或 Zapier 和 Make 等工具輕鬆與大多數現代 CRM 集成。
這意味著您可以將電子郵件列表與 CRM 工作流程連接起來，並且每天停止切換選項卡 50 次。
我幾乎用 Brevo 做所有事情這些日子。去年，當 HubSpot 變得太貴時，我就換了。
我嘗試了幾個選項，其中最好的，包括 HubSpot，它的免費套餐很不錯，列在下面。
我試圖用我的建議涵蓋盡可能多的內容。但指導原則是，他們應該為中小企業和創作者工作，而不是為笨重的大型企業工作。
| 客戶關係管理 | 最適合 | 主要優勢 | 定價說明 |
|---|---|---|---|
| HubSpot 客戶關係管理 | 最佳免費多合一選項 | 免費核心工具、管道跟踪、營銷自動化、簡潔的用戶界面 | 優秀的免費套餐，但付費計劃不斷升級 |
| Zoho CRM | 自動化和人工智能功能的最佳價值 | 高度可定制、可擴展、良好的集成、強大的自動化工具 | 免費套餐；付費計劃價格實惠 |
| 客戶歡樂 | 最適合自由職業者和個體企業家 | 專為創作者打造，包括發票、提案、客戶門戶、電子郵件跟踪 | 起價約為 44 美元/月（按年計費） |
| 管道驅動 | 最適合可視化管道管理 | 直觀的 UI、拖放式管道、內置銷售助手 | 對於你所得到的來說價格合理 |
| 關閉 | 最適合以銷售為導向的創作者 | 電子郵件+短信自動化、內置呼叫、高級報告 | 中等定價；沒有免費計劃 |
是什麼讓這些 CRM 脫穎而出
✅ HubSpot CRM – 最適合免費入門
如果您剛剛起步並想要一些感覺優質但沒有價格標籤的東西，HubSpot CRM 是一個顯而易見的選擇。
- 可視化銷售渠道
- 電子郵件跟踪和模板
- 包括基本自動化
- 很棒的 UI，不會感覺臃腫
要記住的事情
HubSpot 提供了一個強大的生態系統，但對於獨立創作者和副業者來說，它往往顯得有些過頭了。付費計劃的價格可能會迅速上漲。
所有重要的東西都隱藏在付費專區後面。您可以在免費套餐中執行基本操作，但不能執行其他操作。
由於隱藏成本、令人困惑的定價層級以及較低計劃的靈活性有限，它更適合快速擴張的初創公司或擁有專門營銷預算的中型企業。
如果您經營規模較小的業務，Zoho CRM、EngageBay 或 Clientjoy 等平台通常可以通過更簡單的定價和您實際需要的核心功能為您提供更多價值。
適用對象：需要一個集中位置來管理潛在客戶並自動執行基本後續操作且無需預先花費任何費用的電子郵件密集型創作者或自由職業者。
💸 Zoho CRM – 成長型企業的最佳價值
佐霍已悄悄為小型企業構建了最完整的 CRM 之一。其自動化功能可與更昂貴的平台相媲美。
對於希望將成本降至最低而又不犧牲急需功能的創作者來說，這是一個非常有吸引力的平台。
而且它本身就可以插入 ConvertKit，因此無需繁瑣地使用 Zapier、Make 或 N8N。
- 強大的AI助手（“Zia”）
- 強大的潛在客戶評分和電子郵件營銷工具
- 與 ConvertKit、Gmail、Slack 等工具的本機集成
適合對象：想要構建可重複系統並智能擴展而無需 10 人團隊的成長型副業者。
Clientjoy – 為創作者而非企業打造
客戶歡樂專為銷售服務的人員而設計：教練、顧問、設計師和營銷人員。
從這方面來說，它可能是最適合那些在創作者經濟中工作的人的 CRM。
與 ConvertKit 一樣，它並不試圖滿足所有人的需求。這是一款專為銷售數字產品、服務或擔任顧問和自由職業者的人員構建的 CRM。
這是我實際使用的 CRM內容營銷機構 OptimalSauce。
- 內置提案、合同、發票
- 客戶門戶（對自由職業者非常有幫助）
- 出色的客戶支持
適用對象：任何從事客戶工作或銷售包裹、需要簡單發票和清晰客戶溝通的人。
Pipedrive – 簡單且以銷售為中心
管道驅動釘住管道管理，正如您從其名稱中所期望的那樣。這方面是它的全部，所以如果這是你最想要的，那就是你的孩子。
如果您有一個簡單的銷售流程，並且只需要一個工具來保持您的渠道移動，那麼它是一個可靠的選擇，具有簡單的設置流程和出色的集成選項。
- 可視化交易跟踪
- 電子郵件同步+模板
- 手機app確實可以用
適用對象：像銷售機器一樣經營業務的創作者，需要 CRM 來幫助完成交易，而不僅僅是跟踪聯繫人。
關閉 – 適用於喜歡致電客戶/潛在客戶的銷售重度創作者
關閉客戶關係管理一切都是為了快速、高效、高接觸的銷售。
對於創作者來說可能並不理想，但我將其包括在內，因為我知道很多數字營銷人員嚴重依賴基於呼叫的潛在客戶轉換。
事實證明，很多人實際上喜歡在每月支付大筆服務費之前先與人交談。哇哦！
如果您正在進行發現電話或外展活動，內置的通話、短信和電子郵件排序功能將使其成為完美選擇。
- 強大的後續自動化
- 為實際行動而構建的報告
- 來自儀表板的本機呼叫 + 短信
適用對象：進行大量銷售電話、私信或外撥並需要一個系統來跟上的創作者或個體企業家。
最後的想法：您應該選擇哪種 CRM？
大多數創作者和副業者不需要每月收入 7 位數的電子商務品牌所使用的 CRM。
您只需要基礎知識。
上面概述的選項是我們在一系列中小型項目中使用和測試的選項。
以下是哪個選項最適合誰的快速細分：
- 從頭開始？ 👉使用 HubSpot CRM（只是要小心付費層的價格上漲；它的價格上漲得很陡）
- 想要最佳價值+自動化嗎？ 👉選擇 Zoho CRM
- 擁有數字產品、課程或付費會員資格的自由職業者、教練或創作者？ 👉Clientjoy 專為您打造
- 就像視覺漏斗一樣？ 👉與管道驅動一起使用
- 打很多銷售電話嗎？ 👉使用關閉
無論您選擇什麼，請確保它與 ConvertKit 完全集成，這樣您就不會重複工作。
這裡的目標是減少標籤切換，增加增長。
如果您是一位專注於數字產品業務的純粹創作者，我真的很喜歡ClientJoy。
它使用簡單、經濟高效，並且擁有運營中小型創作者業務所需的所有工具。
實際上我用它來管理潛在客戶和客戶我的內容營銷機構。
從 FluentCRM 切換到現在，我們已經使用它 24 個多月了。
所以，到目前為止沒有任何抱怨。
